AnakStartup.id, Jakarta – Startup teknologi di Asia Tenggara berhasil mengumpulkan dana sebesar $10,4 miliar pada tahun 2022 (9/05/23), menjadikannya tahun ketiga dengan performa terbaik dan sejajar dengan tingkat investasi sebelum pandemi, demikian laporan yang diungkapkan oleh Momentum Works dan Cento Ventures pada hari Selasa.
Menurut laporan yang berjudul “Investasi Teknologi Asia Tenggara 2022”, total dana yang terkumpul mengalami penurunan dari $14,5 miliar pada tahun 2021.
Pada tahun 2022, wilayah tersebut mencatatkan 929 kesepakatan investasi, menjadi tahun kedua dengan jumlah kesepakatan terbanyak. Namun, jumlah kesepakatan tersebut mengalami penurunan dari 991 kesepakatan pada tahun 2021.
“Asia Tenggara tidak mengalami defisit modal investasi digital yang tidak wajar sampai akhir 2022 meskipun suasana pasar modal yang memburuk,” demikian laporan tersebut menyatakan.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa industri teknologi di wilayah tersebut tampak lebih lambat bereaksi terhadap perubahan global dibandingkan dengan Amerika Latin dan India.
“Asia Tenggara tetap jauh lebih dekat dengan basis modal masuk tahun 2017-2020 daripada wilayah lainnya, yang kemungkinan mengurangi koreksi yang tak terhindarkan pada awal 2023,” demikian disebutkan.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa wilayah ini mengalami perubahan komposisi investor aktif yang cepat di pertengahan tahun, menyebabkan realokasi modal antara wilayah dan tahapan investasi, serta secara signifikan mengubah lanskap penilaian valuasi.
Baca juga: Google Bentuk Tim Baru untuk Tingkatkan Kemampuan AI
Menurut laporan tersebut, investor tahap akhir global yang mendorong kategori investasi Seri C+ dan mega-deal mundur, mengalihkan upaya mereka menuju tahapan investasi serendah Seri B, bahkan hampir meninggalkan pasar sepenuhnya.
Investor regional dan dari Asia Utara tetap hadir dalam kesepakatan tahap akhir, menurunkan aktivitas mega-deal menjadi level tahun 2016 dan Seri C+ menjadi level akhir 2019.
Namun, dana yang dikelola oleh investor Asia Tenggara telah mengumpulkan cukup banyak sumber daya untuk menjaga kelancaran investasi Seri A-C dengan volume yang biasa (modal yang diinvestasikan pada paruh kedua 2022 mengalami penurunan sebesar 48 persen dibandingkan dengan paruh pertama 2022, sebuah penurunan yang biasa terjadi dalam 4 dari 5 tahun sebelumnya), dengan perlambatan yang terlihat hanya pada minggu-minggu terakhir 2022.
Ditegaskan bahwa lanskap penilaian valuasi berubah secara drastis sepanjang tahun, dengan valuasi Seri B yang paling fluktuatif.
Valuasi Seri B di Indonesia melonjak saat para pemain global mundur ke tahap awal, namun kemudian kembali turun ke level akhir 2021 menjelang akhir tahun, sedangkan valuasi Seri B di Vietnam secara stabil menurun sepanjang tahun dari tingkat yang luar biasa pada 2021.
Baca juga: OpenAI Rilis GPT-4, Chat GPT Jadi Lebih Cerdas
Menurut laporan tersebut, pada awal 2022, saat valuasi Seri B di Indonesia mencapai puncaknya dan pencarian cerita pertumbuhan regional berikutnya dimulai, volume investasi Filipina melampaui Vietnam, karena narasi “Next China” Vietnam dan “Next Indonesia” Filipina sedang diuji satu sama lain.
Seiring berjalannya tahun, volume investasi menurun di kedua pasar, dengan Vietnam unggul untuk paruh kedua tahun 2022, meskipun dengan selisih yang tipis.
Sementara itu, meskipun kinerja saham terdaftar yang lemah selanjutnya, likuiditas pasar swasta (keluaran perdagangan dan sekunder) dan hasil awal dari penawaran umum perdana (IPO) memberikan tahun terbaik bagi likuiditas yang pernah tercatat, dengan empat peristiwa likuiditas menghasilkan lebih dari $500 juta dalam hasil masing-masing – IPO GOTO dan BELI IDX; transaksi 2C2P dan Coda Payments.
Baca juga: SVB Bangkrut, Ini Daftar Startup yang Simpan Dana di Silicon Valley Bank, Ada Indonesia?
Selain itu, sepuluh peristiwa likuiditas menghasilkan lebih dari $100 juta dalam hasil masing-masing.
Nilai valuasi exit median kuartil teratas terus naik secara stabil dari kurang dari $100 juta pada tahun 2018 menjadi hampir $500 juta pada paruh pertama tahun 2022, menetapkan standar baru untuk nilai platform digital regional yang dibangun dengan baik.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa layanan keuangan digital tetap menjadi tema investasi utama bagi wilayah Asia Tenggara, mewakili 46 persen likuiditas secara keseluruhan tahun 2022, 43 persen dari seluruh pendanaan ekuitas tahun 2022.
Ditegaskan pula bahwa miliaran fasilitas kredit swasta tersedia untuk mendukung berbagai pemberi pinjaman non-bank di seluruh wilayah.
Seiring berkembangnya kredit swasta yang semakin canggih dan tersedia, investasi dalam layanan keuangan digital beralih dari memperkuat fasilitas pinjaman dan akuisisi pengguna ke peningkatan infrastruktur keuangan utama di wilayah tersebut, dengan rantai nilai pembayaran dan sistem pasar modal menjadi penerima manfaat utama.
Laporan tersebut menyatakan bahwa vitalitas sektor ini mencerminkan pembaruan cepat terhadap infrastruktur pembayaran regional dan regulasi, berbagai bentuk izin bank yang tersedia bagi perusahaan teknologi, serta pergeseran fokus oleh platform digital yang sudah ada saat mereka meninggalkan teori “super-app” untuk lebih memusatkan pada penciptaan dan distribusi layanan keuangan.
